คู่มือเชื่อมต่อ
เชื่อม HubSpot ให้ข้อมูลลูกค้ามีชุดหลักที่เชื่อถือได้
วางสิทธิ์ HubSpot การจับคู่รายการ และผู้ดูแลแต่ละช่องข้อมูล ก่อนส่งคำขอเข้า CRM
โดย Automate HQ · ปรับปรุง · 2 นาที
สรุปประเด็น
กำหนดวิธีระบุรายการเดิมและระบบที่เป็นเจ้าของแต่ละช่อง แล้วเลือกวิธียืนยันตัวตนที่รองรับและสิทธิ์ขั้นต่ำที่จำเป็น
- 01กำหนดงาน
- 02เชื่อมต่ออย่างปลอดภัย
- 03ทดสอบข้อยกเว้น
- 04มอบหมายผู้ดูแล
กำหนดรายการที่ระบบแก้ไขได้
HubSpot รองรับแอปและรูปแบบอนุญาตหลายแบบ เอกสารแยก private app รุ่นเดิมออกจากทางเลือกพัฒนาแอปรุ่นใหม่ จึงควรตรวจแนวทางปัจจุบันที่ตรงกับบัญชีและงานของคุณ
ทำรายการออบเจ็กต์และการกระทำที่ต้องใช้ การอ่านผู้ติดต่อ อัปเดตดีล และเปลี่ยนผู้รับผิดชอบเป็นคนละความต้องการ อย่าเริ่มด้วยการให้สิทธิ์กว้าง
จับคู่คำขอกับผู้ติดต่อเดิม
คำขอจากเว็บไซต์อาจสร้างหรืออัปเดตผู้ติดต่อและเปิดงานให้ผู้รับผิดชอบ ตกลงวิธีจัดการอีเมลที่ใช้ร่วมกัน ลูกค้าเป้าหมายที่มีอยู่ และคำขอจากลูกค้าปัจจุบัน
กำหนดเจ้าของแต่ละช่องให้ชัด หากฝ่ายขายแก้ขั้นของลูกค้า การซิงก์สเปรดชีตครั้งถัดไปต้องไม่เขียนค่าเก่าทับการตัดสินใจนั้นโดยไม่มีใครรู้
ทดสอบการส่งซ้ำและงานที่สำเร็จบางส่วน
ทดสอบผู้ติดต่อเดิม ไม่มีอีเมล การส่งซ้ำ และความล้มเหลวหลังสร้างผู้ติดต่อ ให้การลองใหม่ทำเฉพาะส่วนที่ขาดแทนการสร้างดีลอีกอัน
ตรวจว่าใครเห็นรายการใหม่ได้ และการอัปเดตไปเริ่มอีเมลหรือระบบอัตโนมัติเดิมใน CRM หรือไม่ ผลของการแก้ข้อมูลอาจไปไกลกว่าช่องที่แก้
ระบุเจ้าของข้อมูลในเอกสารส่งมอบ
ระบุช่องที่ระบบเชื่อมต่อแก้ได้และช่องที่ฝ่ายขายดูแล คนดูแลการซิงก์ต้องรู้ว่าค่าเข้ามาใหม่เขียนทับการแก้ด้วยมือได้หรือไม่
เก็บรหัสคำขอต้นทางคู่กับรหัสรายการ CRM เมื่อรันล้มเหลวกลางทาง ผู้ดูแลจะใช้อ้างอิงเหล่านี้ทำงานส่วนที่ขาดได้โดยไม่สร้างผู้ติดต่อซ้ำ